4 - Défiscalisation et gestion de patrimoine

OBJECTIFS :

- Gérer son patrimoine, c'est d'abord définir ses objectifs et définir son profil d'investisseur.

- Défiscaliser c'est bien, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix.

- Acquérir les notions de base sur la fiscalité du particulier, sur les mécanismes des droits de succession et sur les différents placements défiscalisants

- Avoir une approche globale de son patrimoine

METHODE :

- Exposés - Discussions

- Evaluation des droits

PROGRAMME :

I - LES BIENS-LE REGIME MATRIMONIAL-LA TRANSMISSION :

- Les biens

- Les régimes matrimoniaux

- La liquidation de la succession

- Les libéralités

- Le coût de la succession

- Les solutions pour diminuer les frais

II - COMMENT ET OU INVESTIR ACTUELLEMENT ?

- Le profil de l'investisseur doit être défini

- Dans quel secteur faut-il investir ou ne faut-il pas investir ?

- La bourse : le meilleur support sur le long terme ?

- Les règles d'or de l'investisseur et les erreurs à ne pas commettre

- Les enveloppes défiscalisantes en immobilier

- Les autres enveloppes fiscales : PEA , Assurance vie...

III - SE PROTEGER ET PROTEGER SA FAMILLE :

- Pension d'invalidité

- Capital décès

- Assurance vieillesse

- Les droits du conjoint et des ayant droits

- Les pensions de réversion

- Les solutions pour le titulaire et sa famille

IV - Déduire ses cotisations :

- La Loi Madelin :faut-il souscrire ou pas ?

DUREE :

1 journée.