S'approprier la démarche commerciale d'approche globale du patrimoine
Public
- Conseillers commerciaux de banque et d’entreprises d’assurance
- Gestionnaires de contrats
- Collaborateurs des services juridiques.
Prérequis
- Aucun
Objectifs
- Détecter les profils patrimoniaux des clients
- Cerner le ou les besoins précis du client
- Répondre aux attentes par des solutions produits adaptées
- Structurer et piloter une relation commerciale globale
- Développer la relation commerciale par un suivi personnalisé
- Se démarquer de la concurrence
PROGRAMME
1. Le marché de la gestion de patrimoine
- Le marché
- Les différents intervenants
2. Le client et ses attentes
- L'identification des profils patrimoniaux
- Les différents types de clients
- Les attentes par typologie de clientèle
3. Les principales phases de la relation commerciale
- La préparation du rendez-vous
- La prise de contact
- La découverte des besoins
- La reformulation
- L'entretien commercial en 2 temps
- La conclusion du 1er rendez-vous
4. Le second rendez-vous
- L'élaboration du bilan patrimonial
- La présentation du bilan et des préconisations au client
- L'argumentation et le traitement des objections et des freins
- Le suivi dans le temps
- La prospection/La recommandation
Durée
- Proposée et finalisée lors de la mise en place de la formation et selon le type de formation présentiel ou distanciel
Pédagogie
- Apports théoriques et didactiques de l’animateur
- Partages d’idées et d’expériences entre les participants
- Simulations chiffrées
- Etudes de textes, d’articles
- Exercices seul ou en sous-groupes
- Remise de documents reprenant ceux présentés lors de la formation
Méthodes d'évaluation
- Evaluation pré-formative permettant un auto-diagnostic des compétences
- Evaluation des connaissances au cours de la formation : quiz, exercices chiffrés, tableaux à remplir…
- Evaluation du développement des compétences via une grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation
- Evaluation de satisfaction de la formation
Accessibilité
- Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions
Tarif
- Tarification selon votre projet et l’organisation de la formation (présentiel et/ou distanciel).
- Réponse sous 3 jours
Modalités et délais d’accès
- L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
- Dès la validation du programme
- Mise en place sous 30 jours